TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), ein globales Industrietechnologieunternehmen mit führenden Positionen in den Bereichen Konnektivität und Sensorik, und die Schaffner Holding AG (SIX: SAHN), ein führendes Unternehmen für elektromagnetische Lösungen mit Sitz in der Schweiz, gaben heute gemeinsam bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung getroffen haben, nach der TE ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien von Schaffner in Höhe von CHF 505 je Aktie (das „Angebot“) unterbreiten wird. Das Angebot entspricht einer Prämie von 79,1% auf den Schlusskurs der Schaffner-Aktie am 16. August 2023, dem Börsentag unmittelbar vor der Voranmeldung des Angebots, und einer Prämie von 74,5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten 60 Börsentage vor der Voranmeldung sowie einer Prämie von 50,1% auf den Mindestpreis von CHF 336.4, wie er in einem Bewertungsbericht von Ernst & Young ermittelt wurde.
Der Verwaltungsrat von Schaffner empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Zudem unterstützt der grösste Aktionär von Schaffner, die BURU Holding, die ca. 17,2% an Schaffner hält, das Angebot vollumfänglich und hat sich verpflichtet, alle seine Schaffner-Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.
Durch die Übernahme von Schaffner wird das breite Verbindungs- und Sensorikportfolio von TE um ein marktführendes EMV-Filterangebot (elektromagnetische Verträglichkeit) erweitert. „EMV-Filter sind eine wesentliche technologische Komponente in vielen unserer schnell wachsenden Anwendungen wie Bewegungssteuerung (Motion Control), Robotik, Industriemaschinen, medizinische Geräte und E-Mobilität. Durch die Kombination des breiten Portfolios von TE und der globalen Kundennähe der Schaffner Gruppe mit ihrem Produktportfolio, ihrem technischen Know-how und ihren Fertigungskapazitäten können wir unseren Kunden einen noch grösseren Mehrwert bieten“, so Vish Ananthan, Senior Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Industrial von TE. „Das Schaffner-Team hat ein starkes Unternehmen aufgebaut, das sich durch Kundennähe und Innovation auszeichnet. Wir freuen uns darauf, das Team bei TE willkommen zu heissen und unsere Kräfte zu bündeln, um die Produktinnovation zu beschleunigen und eine zuverlässige globale Lieferkette zu gewährleisten, so wie das unsere Kunden von ihren strategischen Lieferanten erwarten.“
„Die heute bekannt gegebene Vereinbarung markiert ein neues Kapitel für Schaffner“, sagte Marc Aeschlimann, Chief Executive Officer von Schaffner. „Das Unternehmen ist gut positioniert, um auf seiner marktführenden Position aufzubauen und weiter zu wachsen, indem es die globale Präsenz und Grösse von TE, die Kundenreichweite in verschiedenen Marktsegmenten sowie die Produktions- und Logistikkapazitäten nutzt.“
Markus Heusser, Verwaltungsratspräsident von Schaffner, fügte hinzu: „Mit TE als strategischem Partner hat das Schaffner-Geschäft weiterhin einen Investor mit langfristiger Perspektive, der Innovation hoch wertet. Wir erwarten, dass wir die führende Position und den Kundenzugang von TE in verschiedenen Marktsegmenten nutzen können, die zu den Wachstumsbereichen von Schaffner gehören. Ich bin zuversichtlich, dass TE in der Lage ist, das Schaffner-Geschäft und das Team zu unterstützen, damit es sein volles Potenzial ausschöpfen können.“
Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Bedingungen und Konditionen sowie den behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen. Die Vorankündigung des Angebots, die heute veröffentlicht wurde und unter https://www.emc-power-offer.com verfügbar ist, enthält die wesentlichen Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots.
Enqcor agiert als exklusiver Finanzberater und Bär & Karrer als Rechtsberater von TE im Zusammenhang mit dieser Transaktion. Die ZKB agiert als Angebotsmanagerin für das öffentliche Kaufangebot. Alantra fungiert als Finanzberater von Schaffner und Baker McKenzie als Rechtsberater.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führender Industrietechnologieanbieter, der eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft schafft. Das breite Angebot an Konnektivitäts- und Sensoriklösungen, die sich unter härtesten Anforderungen bewährt haben, ermöglicht Fortschritte in den Sektoren Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und Haushalt. Mit mehr als 85’000 Mitarbeitenden, darunter über 8’000 Ingenieurinnen und Ingenieure, die mit Kunden in rund 140 Ländern zusammenarbeiten, sorgt TE dafür, dass JEDE VERBINDUNG ZÄHLT. Erfahren Sie mehr unter www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.
Über Schaffner
Schaffner spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft im neuen Zeitalter der Elektrifizierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über globale Niederlassungen. Schaffner ist eine weltweit führende Anbieterin von elektromagnetischen Lösungen, die den effizienten und zuverlässigen Betrieb elektronischer Systeme gewährleisten. Die Schaffner Gruppe ist spezialisiert auf EMV-Filterlösungen, Oberwellenfilter, elektromagnetische Komponenten und elektromagnetische Lösungen. Unsere engagierten und kompetenten Mitarbeitenden unterstützen Kunden bei der Entwicklung zuverlässiger elektronischer Geräte und Systeme, die den Normen entsprechen und eine höhere Energieeffizienz bieten.
